Η υπηρεσία των Επενδυτικών Συμβουλών είναι θεσμοθετημένη από το νομικό πλαίσιο MiFiD II για επενδύσεις και δεν παρέχεται από όλες τις επενδυτικές εταιρίες, διότι απαιτεί αυστηρή τήρηση των οδηγιών και του νομικού πλαισίου, όπως και την ανάλογη άδεια από τους αρμόδιους φορείς. Η HellasFin παρέχει την υπηρεσία Επενδυτικών Συμβουλών για Ευρωπαίους και Έλληνες πολίτες από το 2007 μέχρι και σήμερα. Όλοι οι σύμβουλοι επενδύσεων της HellasFin είναι πιστοποιημένοι από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδος.
Εάν έχετε ήδη επενδυτικό λογαριασμό σε τράπεζα η χρηματιστηριακή εταιρεία εκτός HellasFin και δεν θέλετε να μετακινηθείτε, μπορούμε να σας προσφέρουμε συμβουλές για της επενδυτικές σας ανάγκες εκεί που βρίσκεστε.
Η HellasFin προσφέρει εξατομικευμένη επενδυτική συμβουλευτική από πιστοποιημένους επαγγελματίες.
Ο Σύμβουλος σας καθοδηγεί με προτάσεις, αλλά εσείς διατηρείτε την τελική απόφαση/εκτέλεση:
- Λαμβάνετε τις τελικές αποφάσεις
- Εκτελείτε απευθείας τις εντολές στον επενδυτικό σας λογαριασμό που διατηρείτε στην τράπεζα/χρηματιστηριακή.
Σημαντικό: Η HellasFin δεν έχει καμία πρόσβαση στον επενδυτικό σας λογαριασμό.
Σας ανοίγουμε έναν επενδυτικό λογαριασμό με θεματοφύλακα την HellasFin και ένας πιστοποιημένος επενδυτικός σύμβουλός μας, αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει κατάλληλα.
Εκτός από το ρόλο του Επενδυτικού συμβούλου, η HellasFin αναλαμβάνει και το ρόλο του θεματοφύλακα.
Η HellasFin διατηρεί τα περιουσιακά στοιχεία του πελάτη (μετοχές, ομόλογα κ.λπ.) σε επενδυτικό λογαριασμό. Ο ρόλος του θεματοφύλακα είναι να διασφαλίζει την ασφάλεια και την ακεραιότητα των επενδύσεων, να διευθετεί τις συναλλαγές, να εισπράττει μερίσματα/τόκους και να παρέχει αναλυτικές πληροφόρηση του λογαριασμού στον επενδυτή.
Αυτό σημαίνει ότι ο επενδυτής έχει ένα ενιαίο σημείο αναφοράς για τη συμβουλευτική και τη φύλαξη των επενδύσεών του, όλα εντός του πλαισίου λειτουργίας της HellasFin.
- Όταν δεν γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε με τις επενδύσεις σας, στις "δύσκολες" εποχές των αγορών
- Εάν δεν έχετε χρόνο να διαχειριστείτε μόνος σας τις επενδύσεις σας: Εάν έχετε έναν πολυάσχολο τρόπο ζωής, ένας σύμβουλος μπορεί να βοηθήσει, να υποστηρίξει, να παρακολουθεί το χαρτοφυλάκιο σας. Ο σύμβουλος μπορεί να προτείνει κατάλληλα επενδυτικά προϊόντα και στρατηγικές, και να βοηθήσει στην λήψη των αποφάσεων.
- Όταν δεν είστε ικανοποιημένος με τις αποδόσεις σας μέχρι σήμερα
- Εάν θέλετε να εξατομικεύσετε τις επενδύσεις σας: Ένας σύμβουλος μπορεί να δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο σχέδιο επένδυσης που να ταιριάζει στους δικούς σας στόχους και προτιμήσεις.
- Εάν θέλετε να διαφοροποιήσετε το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο: Ένας σύμβουλος μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που να μειώνει τον κίνδυνο.
- Εάν δεν έχετε εμπειρία στις επενδύσεις και χρειάζεστε βοήθεια.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σύμβουλος διαθέτει τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιήσεις
- Ζητήστε πληροφορίες για την εμπειρία του συμβούλου στην επενδυτική βιομηχανία
- Συζητήστε τις αμοιβές του και βεβαιωθείτε ότι είναι διαφανείς και λογικές
- Εάν είναι δυνατόν, ζητήστε πληροφορίες για τις επιδόσεις του συμβούλου στο παρελθόν
- Ζητήστε συστάσεις από άλλους πελάτες του συμβούλου
1η επιλογή. Υπογράφετε την σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών επενδυτικών συμβουλών, εκτελεσης και φύλαξης τίτλων MiFID II με την HellasFin. Σας ανοίγουμε επενδυτικό λογαριασμό με θεματοφύλακα την HellasFin και μεταφέρετε χρήματα για επένδυση. Ξεκινάμε να σας παρέχουμε τις επενδυτικές υπηρεσίες. Διακόπτετε, όποτε θελετε την μεταξύ μας συνεργασία.
2η επιλογή. Αν δεν θέλετε να ανοίξετε επενδυτικό λογαριασμό στην HellasFin, μπορείτε να κάνετε χρήση της υπηρεσίας Επενδυτικών Συμβουλών OnDemand, ώστε να λαμβάνετε τις επενδυτικές προτάσεις μας και να τις εκτελείτε εσείς, στο δικό σας θεματοφύλακα, Τράπεζα ή χρηματιστηριακή. Δεν θα χρειαστεί να κάνετε καμία μεταφορά χρημάτων ώστε να κάνετε την επένδυση, φτάνει ο θεματοφύλακάς σας να μπορεί να εκτελεί τις επενδυτικές συναλλαγές. Διακόπτετε όποτε θελετε, πληρώνετε κάθε τρίμηνο την αμοιβή που θα συμφωνηθεί.
Να, μπορείτε να κάνετε χρήση των Επενδυτικών Συμβουλών, χωρίς να ανοίξετε λογαριασμό στην HellasFin και χωρίς να μετακινήσετε τα χρήματά σας. Θα λαμβάνετε τις επενδυτικές μας προτάσεις και θα εκτελείτε στο δικό σας θεματοφύλακα, Τράπεζα ή χρηματιστηριακή. Δεν θα χρειαστεί να κάνετε μεταφορά χρημάτων για να κάνετε την επένδυση, φτάνει ο θεματοφύλακάς σας να μπορεί να εκτελεί επενδυτικές συναλλαγές. Διακόπτετε όποτε θελετε, πληρώνετε κάθε τρίμηνο την αμοιβή που θα συμφωνηθεί.
Συφωνείτε αναλόγως
- του προφίλ του επενδυτή
- της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί
- το ύψος των χρημάτων προς επένδυση,
μας δίνεται τις παραπάνω απαραίτητες πληροφορίες και σας ενημερώνουμε αναλυτικά για την αμοιβή συμβουλών.
