Η συγκεκριμένη υπηρεσία απευθύνεται σε Επενδυτές που επιθυμούν την παροχή επενδυτικών συμβουλών από εξειδικευμένα στελέχη της HellasFin και στη συνέχεια αξιολογώντας τις προτάσεις τους, αποφασίζουν οι ίδιοι για την διαμόρφωση και την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου τους. Με αυτόν τον τρόπο, ο Επενδυτής διατηρεί τον τελικό έλεγχο των επενδυτικών επιλογών, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες από πιστοποιημένους επενδυτικούς συμβούλους.

Αρχικά, ο Σύμβουλος καταγράφει το προφίλ του Επενδυτή λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του, την ανοχή του στον κίνδυνο, τον επενδυτικό του ορίζοντα αλλά και τους επενδυτικούς του στόχους. Στη συνέχεια ο Επενδυτής σε συνεργασία με τον προσωπικό του σύμβουλο ορίζουν την επενδυτική στρατηγική.

Με βάση τις αποφάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στις παγκόσμιες αγορές και κεφαλαιαγορές, ο επενδυτικός σύμβουλος συμβουλεύει και προτείνει τις κατάλληλες λύσεις προς τη δημιουργία του χαρτοφυλακίου, αποκλειστικά διαμορφωμένου στις ανάγκες του Επενδυτή.

Το χαρτοφυλάκιο παρακολουθείται συστηματικά και σύμφωνα με τις οδηγίες της Επενδυτικής Επιτροπής.

Ταυτόχρονα, ο Σύμβουλος βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Επενδυτή ώστε να κατατεθούν οι κατάλληλες ιδέες και προτάσεις για την ανάγκη αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου του.