Η συγκεκριμένη υπηρεσία απευθύνεται σε Επενδυτές που επιθυμούν την παροχή επενδυτικών συμβουλών από εξειδικευμένα στελέχη της HellasFin και στη συνέχεια αξιολογώντας τις προτάσεις τους, αποφασίζουν οι ίδιοι για την διαμόρφωση και την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου τους. Με αυτόν τον τρόπο, ο Επενδυτής διατηρεί τον τελικό έλεγχο των επενδυτικών επιλογών, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες από πιστοποιημένους επενδυτικούς συμβούλους.

Αρχικά, ο Σύμβουλος καταγράφει το προφίλ του Επενδυτή λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, την ανοχή στον κίνδυνο, τον επενδυτικό ορίζοντα αλλά και τους επενδυτικούς του στόχους. Καθορίζεται η επενδυτική στρατηγική που θα ακολουθηθεί και επιλέγονται τα κατάλληλα επενδυτικά προϊόντα.

Με βάση τις αποφάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στις παγκόσμιες αγορές και κεφαλαιαγορές, ο Επενδυτικός Σύμβουλος συμβουλεύει για τη δημιουργία ή αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου, αποκλειστικά διαμορφωμένου στις ανάγκες του Επενδυτή.

Το χαρτοφυλάκιο παρακολουθείται συστηματικά και σύμφωνα με τις οδηγίες της Επενδυτικής Επιτροπής.

Ταυτόχρονα, ο Σύμβουλος βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Επενδυτή ώστε να κατατεθούν οι κατάλληλες ιδέες και προτάσεις για την ανάγκη αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου του.