Back to top

TAILOR MADE PORTFOLIO

EXCLUSIVELY DESIGNED FOR YOUR NEEDS

Hellas executive thinking
3.5.1.
YOUR PORTFOLIO

THE ESSENCE OF OUR EXPERIENCE AND SPECIALIZATION

The Investor receives personal services in investment portfolio creation, according to their requirements, goals and risk tolerance.

The Tailor Made portfolio is fully customized and structured based on the following inputs:

  • the company’s extended information collection questionnaire for the Investor
  • the possibility of adding special terms-preferences
  • the information evaluation mechanism
  • the definition of the investment profile
  • the choice of investment strategy
  • the portfolio’s Asset Allocation
  • the suitability-of-use mechanism for each product in relation to the profile
  • the use of specialized processing tools
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΕΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΕΤΕ, ΕΜΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ

  

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΕΜΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ, ΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΕ

  

TAILOR MADE ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ
3ο ΒΗΜΑ

ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

Μετά τη συλλογή των πληροφοριών και των ειδικών όρων και περιορισμών, προσδιορίζεται το επενδυτικό προφίλ του επενδυτή και εφαρμόζεται η διαδικασία της καταλληλότητας. Δημιουργείται η λίστα των κατάλληλων επενδυτικών προϊόντων για το συγκεκριμένο επενδυτή. Η λίστα των χρηματοπιστωτικών μέσων που τα χαρακτηριστικά τους, αρμόζουν στα χαρακτηριστικά του επενδυτή. Από αυτή τη λίστα, επιλέγονται οι τίτλοι που θα δομήσουν το χαρτοφυλάκιο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΣΑΣ

  

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΜΙΑ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ