Ε.Α.Μ. ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΑΝΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΒΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

Η HellasFin λειτουργεί ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής Περιουσιακών Στοιχείων (EAM), συνεργαζόμενη απευθείας με κορυφαίες Ελβετικές τράπεζες. Σε αυτό το μοντέλο, εσείς (ο επενδυτής), η HellasFin και η Ελβετική τράπεζα συνδέεστε με συμβάσεις. Η HellasFin παρακολουθεί, συμβουλεύει και διαχειρίζεται τις επενδύσεις σας, μεταβιβάζοντας εντολές προς εκτέλεση στην τράπεζα, με περιορισμένη πρόσβαση.

Τριμερής Σχέση με Συμβάσεις:

​​​​​​ΕΑΜ

  • HellasFin (EAM): Ο διαχειριστής του χαρτοφυλακίου σας.
  • Εσείς (Ο Επενδυτής): Ο κάτοχος του λογαριασμού και των περιουσιακών στοιχείων.
  • Ελβετική Τράπεζα: Ο θεματοφύλακας των περιουσιακών σας στοιχείων και ο εκτελεστής των εντολών.
  • Όλες οι πλευρές συνδέονται με ξεχωριστές συμβάσεις συνεργασίας που ορίζουν τους ρόλους και τις αρμοδιότητες.
Ρόλος της HellasFin:
  • Συμβουλευτική και Διαχείριση: Η HellasFin δεν είναι πλέον μόνο "Σύμβουλος σας και εσείς εκτελείτε". Αναλαμβάνει (εφόσον της ανατεθεί) τη διαχείριση των επενδύσεών σας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχει εξουσιοδότηση να εκτελεί εντολές αγοράς και πώλησης για λογαριασμό σας, σύμφωνα με το επενδυτικό προφίλ και τις οδηγίες που έχετε δώσει.
  • Παρακολούθηση Επενδύσεων: Έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του λογαριασμού σας στην Ελβετική τράπεζα για να παρακολουθεί τις επενδύσεις και την απόδοση.
  • Μεταβίβαση Εντολών προς Εκτέλεση: Η HellasFin στέλνει τις επενδυτικές εντολές απευθείας στην Ελβετική τράπεζα για εκτέλεση. Εσείς δεν χρειάζεται να εκτελείτε πλέον τις εντολές προσωπικά (εκτός αν έχετε επιλέξει διαφορετικό μοντέλο, π.χ. μόνο συμβουλευτική).
  • Περιορισμένη Πρόσβαση: Είναι σημαντικό ότι η πρόσβαση του EAM είναι περιορισμένη. Αυτό σημαίνει ότι η HellasFin δεν μπορεί να κάνει αναλήψεις χρημάτων από τον λογαριασμό σας ή να μεταφέρει κεφάλαια σε λογαριασμούς άλλων. Έχει πρόσβαση μόνο για τη διαχείριση των επενδύσεων.
Ρόλος της Ελβετικής Τράπεζας:
  • Θεματοφύλακας (Custodian): Η Ελβετική τράπεζα είναι ο θεματοφύλακας των περιουσιακών σας στοιχείων. Τα χρήματα και οι τίτλοι σας βρίσκονται υπό την προστασία της Ελβετικής νομοθεσίας και του τραπεζικού συστήματος.
  • Εκτέλεση Εντολών: Εκτελεί τις εντολές που λαμβάνει από την HellasFin ή απευθείας από εσάς (ανάλογα με τη συμφωνία).
  • Αναφορές: Σας παρέχει αναφορές και δηλώσεις για τον λογαριασμό σας.
ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΕ ΕΝΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΑΣ
Συνεργασία της HellasFin ως EAM με:
  • UBS, Ζυρίχη
  • CREDIT SUISSE, Ζυρίχη (Σημείωση: Η Credit Suisse εξαγοράστηκε από την UBS το 2023. Αυτό σημαίνει ότι οι λογαριασμοί της Credit Suisse θα μεταφερθούν στην UBS).
Βασικό πλεονέκτημα του μοντέλου:

Συνδυάζει την εξειδίκευση και την ευελιξία ενός ανεξάρτητου διαχειριστή (HellasFin) με την ασφάλεια, τη φερεγγυότητα και το ευρύ φάσμα προϊόντων μιας μεγάλης Ελβετικής τράπεζας. Ο επενδυτής επωφελείται από την επαγγελματική διαχείριση μίας εξειδικευμένης εταιρίας, ενώ ταυτόχρονα τα περιουσιακά του στοιχεία παραμένουν στην τράπεζα επιλογής του, υπό την επίβλεψη της αυστηρής Ελβετικής τραπεζικής νομοθεσίας. Η HellasFin λειτουργεί ως ένας προσωπικός σύμβουλος και διαχειριστής που "γεφυρώνει" τον επενδυτή με τις διεθνείς αγορές μέσω του Ελβετικού τραπεζικού συστήματος.

ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΝΑΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ HELLASFIN ΩΣ ΕΑΜ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ