Back to top
2.1

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ VIDEO

2.1.1.
ΒΗΜΑ 1ο

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ

Ο καθορισμός του στόχου αποτελεί θεμέλιο λίθο της επενδυτικής διαδικασίας. Ποιος είναι ο στόχος της επένδυσης;

  • Διατήρηση του κεφαλαίου;
  • Ανάπτυξη του κεφαλαίου;
  • Δημιουργία εισοδήματος;
  • Δημιουργία κεφαλαίου;

2.1.2.
ΒΗΜΑ 2ο

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

Ο χρονικός ορίζοντας αφορά τη διάρκεια της επένδυσης και συνδέεται άμεσα με το σχεδιασμό της στρατηγικής και την επιλογή των κατάλληλων προϊόντων που θα δομήσουν το χαρτοφυλάκιο. Είναι ο διαθέσιμος χρόνος, για να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί.

2.1.3.
ΒΗΜΑ 3ο

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ & ΑΝΟΧΗ ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ

Βασικός παράγοντας στις επενδύσεις, είναι κατανόηση και η ανοχή του Επενδυτή στον κίνδυνο. 

  • Ποια είναι η ικανότητα για ανάληψη κινδύνου;
  • Ποια είναι η ανοχή στο κίνδυνο;
  • Ποια θα είναι η συμπεριφορά του Επενδυτή στον κίνδυνο;

Ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ κινδύνου, ορίζεται η αντίστοιχη στρατηγική και επιλέγονται τα κατάλληλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

2.1.4.
ΒΗΜΑ 4ο

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το ύψος του αρχικού επενδυόμενου κεφαλαίου και η δυνατότητα περιοδικών καταβολών.

  • Με τι αρχικό κεφάλαιο ξεκινάει η επένδυση;
  • θα υπάρχει δυνατότητα για έξτρα καταβολές στο μέλλον και κάθε πότε;
  • θα τηρηθεί ο προγραμματισμός;

Σημαντικά στοιχεία για το σχεδιασμό των επενδύσεων, αφού ανάλογα με τις επιλογές σε αυτό το βήμα, χαράζεται και διαφορετικός σχεδιασμός.

2.1.5.
ΒΗΜΑ 5ο

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η HellasFin παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες που αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του κάθε Επενδυτή. 

  • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
  • Επενδυτικές Συμβουλές
  • Λήψη και διαβίβαση εντολών

 

2.1.6.
ΒΗΜΑ 6ο

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

Για τη φύλαξη των τίτλων και των διαθεσίμων, επιλέγεται ένας θεματοφύλακας (Τράπεζες ή Α.Ε.Π.Ε.Υ.), βάσει των κριτηρίων του Επενδυτή αλλά και των δυνατοτήτων που ο θεματοφύλακας παρέχει.

Η HellasFin παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής,

  • HellasFin Securities Services - HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Y. 

και συνεργάζεται με τους παρακάτω τρίτους θεματοφύλακες,

  • Credit Suisse A.G., Τράπεζα με έδρα τη Ζυρίχη στην Ελβετία
  • Edmond de Rothschild Banque Privee Europe, Τράπεζα με έδρα το Λουξεμβούργο
2.1.7.
ΒΗΜΑ 7ο 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Για δημιουργηθεί ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο χρειάζεται ένα επενδυτικός λογαριασμός στους συνεργαζόμενους θεματοφύλακες. Αναλαμβάνει η εταιρία τη διαδικασία ανοίγματος του επενδυτικού λογαριασμού, χωρίς κόστος για τον επενδυτή. Ο λογαριααμός μπορεί να είναι φυσικών προσώπων ( ατομικός ή κοινός μαζί με συνδικαιούχους )  και νομικών προσώπων ( εταιρίες ).

Απαιτούνται : 

  • η συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών
  • η συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών σχετικά με την προέλευση των χρημάτων
2.1.8.
ΒΗΜΑ 8ο

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Η δημιουργία επενδυτικού χαρτοφυλακίου είναι μία επενδυτική διαδικασία που συντονίζεται και υλοποιείται από την HellasFin, από πιστοποιημένα στελέχη με πολυετή εμπειρία στο χώρο των επενδύσεων.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ