Back to top
3.5

TAILOR MADE ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Υπεύθυνος τμήματος ερευνών υπό σκέψιν
3.5.1.
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΑΣ

Ο Επενδυτής λαμβάνει προσωπικές υπηρεσίες δημιουργίας επενδυτικού χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με τις ανάγκες, τους στόχους και την ανοχή του στον κίνδυνο.

To Tailor Made χαρτοφυλάκιο είναι πλήρως εξατομικευμένο και δομείται βάσει των παρακάτω συστατικών:

  • το διευρυμένο ερωτηματολόγιο συλλογής πληροφοριών της εταιρείας για τον Επενδυτή
  • τη δυνατότητα συμπλήρωσης ειδικών όρων – επιθυμιών
  • το μηχανισμό αξιολόγησης των πληροφοριών
  • τον καθορισμό του επενδυτικού προφίλ
  • την επιλογή της επενδυτικής στρατηγικής
  • τη δημιουργία του Asset Allocation του χαρτοφυλακίου
  • το μηχανισμό καταλληλότητας χρήσης κάθε προϊόντος αναφορικά με το προφίλ
  • τη χρήση ειδικού πληροφοριακού εργαλείου